Unimos a solidez do grupo XP à expertise de nossos sócios que juntos somam mais de 100 anos de mercado financeiro.
@monetainvestimentos
SÓCIO-FUNDADOR
Graduado em Marketing, Pós-Graduado em Gestão Bancária e MBA Executivo Empresarial com especialização em gestão avançada APG. Soma mais de 42 anos de mercado à frente das principais corporações do país: Bradesco, Boavista, BCN e Santander. Nos últimos 20 anos atuou como Superintendente Comercial na gestão das principais regionais como: Paulista, Jardins, Santana, Berrini e Salvador. Especialista em Customer Success, atuou na expansão de negócios e na formação de gerentes gerais, além de desenvolver soluções mercadológicas que transformaram a relação das pessoas com as instituições bancárias.
SÓCIO-FUNDADOR
Há mais de 25 anos dentro do mercado financeiro, exercendo o papel de liderança em instituições como : Bradesco, Santander, Safra, BTG Pactual e XP Investimentos. Formado em Economia pela FAAP e MBA em gestão de negócios pela FGV, atua de maneira estratégica e personalizada no planejamento financeiro dos clientes, otimizando carteiras e buscando os caminhos assertivos conforme as movimentações do mercado.
SÓCIA-FUNDADORA
Com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhando com público alta renda e gestão de pessoas. Atuando em grandes Bancos como: Bank Boston, Citibank, Itaú Personnalité, Santander Select e Safra. Formada em Administração de Empresas e Pós-Graduada em Inteligência Competitiva nos Negócios na ESPM, MBA em Banking na FGV e certificação Investidora Profissional ANCORD.
SÓCIO-FUNDADOR
Advogado, especialista em planejamento sucessório e tributário. 10 anos de experiência e atuando em parceria com grandes seguradoras e multinacionais. Fundador de duas corretoras de seguros e um escritório de advocacia, Atuou sempre na formação e treinamento de equipes técnicas e comerciais. Além da formação e especializações, possui as certificações da OAB, Susep, FBB100, PQO-B3 e ANCORD.
Head de Salvador
Com mais de 24 anos de experiência no mercado financeiro, atuando em instituições renomadas como Banco Safra, Real, Santander e XP Investimentos, trago uma vasta bagagem e conhecimentos sólidos para oferecer aos nossos clientes. Sou vocacionado na formação e gestão de pessoas, e me graduei em Marketing pela Universidade Paulista. Possuo MBA em Inteligência Artificial e Data Science pela Unifacs, o que me permite atuar de forma integrada e abrangente (360º) no planejamento financeiro dos nossos clientes. Ofereço soluções personalizadas que englobam desde investimentos e planejamento sucessório, até a tomada consciente de crédito, financiamentos, seguros e outras necessidades financeiras. Minha formação é complementada por certificações bancárias e de correspondente bancário, além da certificação de Investidor Profissional. Aqui, cada cliente é tratado de forma única e com a máxima dedicação, assegurando que suas necessidades financeiras sejam atendidas com excelência e precisão.
Head de Seguros
Formado em Administração de Empresas UFU - Universidade Federal de Uberlândia com extensão de curso na Université de Sorbonne Paris V. Atua há mais de 10 anos em Atendimento de mais de 2.000 clientes em Operações independentes, com auxílio de Famílias e Empresas para Planejamento Patrimonial e Sucessão em PFs, Pjs e Holdings Familiares
Assessora de investimentos
34 anos de experiência no mercado Financeiro.
Análise e gestão de carteira de investimentos.
Gestão de portfólio.
Atendimento a clientes.
Planejamento financeiro.
Certificação CPA 20 (Anbima), Ancord (FGV)
27 anos de trabalho no Banco Bradesco
7 anos Banco Safra
Assessor de investimentos
Atua no mercado Financeiro há mais de 20 anos com experiência em grandes instituições Financeiras (Itaú, Safra, Santander e BTG Pactual e XP Investimento), com gestão de carteiras físicas (Private Banking) e Jurídica. Certificação de Planejador Financeiro CFP (2017), know How em produtos de Tesouraria, Asset, Corretora e Previdência.
Assessora de investimentos
Profissional com 30 anos de experiência em Instituições do Sistema Financeiro como: Citibank, Santander e Bradesco, com atuação na assessoria financeira para Pessoas Físicas de Alta Renda e Private Bank
Assessora de investimentos
ANCORD, formada em economia com pós graduação em finanças corporativas. Assessora de investimentos associada a Moneta Investimentos XP, com exeperiencia no mercado financeiro de 30 anos, tento atuado como gerente alta renda e gerente geral do Banco Santander.
Assessora de investimentos
Planejadora Financeira CFP atua há mais de vinte anos no mercado financeiro com formação em Engenharia pela FEI, pós graduação em Banking pelo Mackenzie e MBA em Gestão de Negócios pelo Insper, prioriza sempre o respeito e cuidado com a trajetória de cada cliente.
Assessor de investimentos
Há mais de 22 anos dentro do mercado financeiro, exercendo o papel de gerente sênior de private banking e plataforma pessoa jurídica em instituições como: Santander, Safra, XP Investimentos. Formado em Administração desde 2008 , MBA em gestão de negócios pela FMU, Especialização em Mercado Financeiro pela Fipe, EC English Capetown_South Africa, atuando de maneira estratégica e personalizada no planejamento financeiro dos clientes, otimizando carteiras e buscando os caminhos assertivos conforme as movimentações do mercado.
Assessor de investimentos
Graduado em Ciências Econômicas, soma mais de 24 anos de mercado à frente de grandes corporações: Banco Real e Santander. Nos últimos 10 anos atuou como Gerente Geral na gestão das principais agências de São Paulo como: Paulista, Berrini, Praça Pan-americana e Brooklin. Atuou na estratégia e expansão de negócios e na formação de gerentes de segmento alta renda, bem como de maneira estratégica e personalizada no planejamento financeiro dos clientes.
Assessor de investimentos
Atuando no mercado financeiro há quase 30 anos, em grande parte no Santander, em cargos de liderança em Regionais importantes na capital, interior e litoral de São Paulo. Pós-graduado em Gestão Financeira pela FGV e certificado AAI-ANCORD, CEA-ANBIMA, FBB100-FEBRABAN.
Assessor de investimentos
Carreira desenvolvida e consolidada no mercado financeiro, com ampla experiência em prospecção de clientes, atendimento e gestão de carteiras PF (Varejo e Alta Renda) e PJ. Perfil comunicativo, negociador, grande capacidade analítica, facilidade em negociações e apreço por atividades que exijam prospecção de clientes e construção de carteira. Apaixonado pela ideia de fazer a diferença na vida das pessoas.
Assessor de investimentos
Graduando em Engenharia da computação no SENAI CIMATEC
Assessor de investimentos
Graduando em Engenharia de Produção no SENAI CIMATEC
Assessor de investimentos
Graduando em Economia na FECAP (conclusão em 2027)
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